Là người dựa vào Dashboard CRM hàng ngày, tôi có thể nói với bạn rằng chúng rất cần thiết để giúp quản lý khách hàng dễ dàng hơn và thúc đẩy doanh số. Theo một nghiên cứu gần đây, 79% doanh nghiệp đồng ý rằng Dashboard CRM rất quan trọng để tăng năng suất bán hàng.

Với Dashboard CRM, bạn có thể nhanh chóng có được những thông tin chi tiết có giá trị, đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao sự hài lòng của khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp của bạn phát triển.

Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ những lợi ích khi sử dụng Dashboard CRM, nêu bật các tính năng chính của nó và hướng dẫn bạn tạo Dashboard CRM phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của mình.

Chúng ta hãy bắt đầu nhé!

Dashboard CRM là gì?

Dashboard hay còn được gọi là: “Bảng điều khiển hay Module thống kê” CRM là màn hình hiển thị trực quan dữ liệu quan trọng từ hệ thống CRM của bạn . Nó cung cấp cho bạn cái nhìn nhanh về thông tin chính, chẳng hạn như tình hình bán hàng, những tương tác nào đã xảy ra với khách hàng và trạng thái của khách hàng tiềm năng.

Với bảng điều khiển này, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các số liệu quan trọng, theo dõi khách hàng tiềm năng, quản lý mối quan hệ với khách hàng và sắp xếp các nhiệm vụ hàng ngày. Thông tin thời gian thực này giúp các nhóm đưa ra quyết định tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và tương tác tốt hơn với khách hàng.

Lợi ích của CRM Dashboards

Từ việc theo dõi hiệu suất đến phân tích dữ liệu khách hàng, bảng điều khiển CRM đơn giản hóa các quy trình phức tạp. Sau đây là năm lợi ích chính của việc sử dụng bảng điều khiển CRM cho doanh nghiệp của bạn.

1. Tăng cường trực quan hóa dữ liệu

Một trong những lợi ích trực tiếp nhất mà tôi thấy ở bảng điều khiển CRM là khả năng trình bày trực quan khối lượng dữ liệu lớn. Thay vì phải xem qua các bảng tính hoặc các báo cáo khác nhau, bảng điều khiển chuyển dữ liệu thành các biểu đồ, đồ thị và bảng rõ ràng. Định dạng trực quan này giúp người ra quyết định phát hiện ra các xu hướng và mô hình ngay lập tức, tiết kiệm thời gian phân tích dữ liệu. Ngoài ra, với các bản cập nhật theo thời gian thực, các nhóm có thể theo kịp các thay đổi và phản hồi nhanh chóng.

2. Cải thiện việc ra quyết định

Với thông tin quan trọng được hiển thị ở một nơi, bảng điều khiển hệ thống CRM cho phép đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Các bảng điều khiển này cung cấp tổng quan rõ ràng về những điều quan trọng như hiệu suất bán hàng, sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị. Với dữ liệu thời gian thực trong tầm tay, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên sự thật thay vì phỏng đoán. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn.

3. Công việc nhóm được sắp xếp hợp lý

Bảng điều khiển CRM không chỉ hữu ích cho cá nhân mà còn cải thiện đáng kể tinh thần làm việc nhóm. Bằng cách trình bày các số liệu và mục tiêu chung, bảng điều khiển CRM giúp đảm bảo mọi người trong nhóm đều thống nhất. Ví dụ, các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng đều có thể xem tiến trình của nhau. Tính minh bạch này cho phép các phòng ban khác nhau làm việc cùng nhau hiệu quả hơn.

4. Theo dõi hiệu suất và trách nhiệm giải trình

Theo kinh nghiệm của tôi, một lợi thế quan trọng khác của bảng điều khiển hệ thống CRM là khả năng theo dõi hiệu suất của cả nhóm và cá nhân. Người quản lý có thể dễ dàng truy cập các chỉ số hiệu suất quan trọng, chẳng hạn như mục tiêu bán hàng, nhiệm vụ theo dõi và tỷ lệ giữ chân khách hàng. Tính năng này cho phép họ xem thành viên nào trong nhóm đang xuất sắc và thành viên nào có thể cần hỗ trợ hoặc đào tạo thêm.

5. Tự động hóa tiết kiệm thời gian

Bảng điều khiển CRM cung cấp tính năng tự động hóa cho các tác vụ thường xuyên như tạo báo cáo, cập nhật hồ sơ và gửi lời nhắc theo dõi. Tính năng tự động hóa CRM này giúp giảm thời gian dành cho công việc hành chính. Hơn nữa, bảng điều khiển có thể gửi cảnh báo tự động cho các sự kiện quan trọng, chẳng hạn như khi có khách hàng tiềm năng mới tham gia vào kênh bán hàng. Điều này sẽ đảm bảo rằng các nhóm luôn theo dõi các tác vụ của mình mà không bị sa lầy vào các bản cập nhật thủ công.

Cuối cùng, những lợi ích này góp phần nâng cao năng suất và tăng trưởng kinh doanh nói chung tốt hơn. 

Các khía cạnh chính của một bảng điều khiển CRM tốt

Mặc dù bảng điều khiển CRM có thể thay đổi tùy theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, nhưng có một số tính năng thiết yếu giúp bảng điều khiển CRM thực sự hiệu quả. Sau đây là một số yếu tố quan trọng mà tôi mong đợi một bảng điều khiển CRM tốt nên có:

1. Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

Theo tôi, một trong những tính năng quan trọng nhất của bảng điều khiển CRM là cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Ví dụ, nếu nhóm bán hàng của bạn đang theo dõi tiến trình của khách hàng tiềm năng, các bản cập nhật theo thời gian thực sẽ cho phép họ thấy bất kỳ thay đổi nào ngay lập tức. Tương tự như vậy, các nhóm dịch vụ khách hàng có thể theo dõi các trường hợp hỗ trợ đang diễn ra mà không bị chậm trễ. Có thông tin cập nhật đảm bảo rằng các quyết định dựa trên dữ liệu mới nhất, giúp các nhóm phản hồi nhanh chóng và hiệu quả.

2. Quy trình bán hàng

Một bảng điều khiển CRM tốt phải cung cấp hình ảnh trực quan và rõ ràng về quy trình bán hàng. Tính năng này cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về toàn bộ quy trình bán hàng, từ việc tạo khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch. Nó không chỉ cho thấy vị trí của từng khách hàng tiềm năng trong quy trình mà còn giúp xác định những trở ngại tiềm ẩn. Khả năng hiển thị này cho phép các nhóm bán hàng tập trung vào các giao dịch có mức độ ưu tiên cao và quản lý nguồn lực của họ hiệu quả hơn, cuối cùng là thúc đẩy hiệu suất bán hàng.

3. Theo dõi KPI

Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) là số liệu quan trọng giúp theo dõi tình hình chung của doanh nghiệp bạn. Bảng điều khiển CRM nên bao gồm các tính năng để theo dõi các KPI như doanh thu bán hàng, tỷ lệ giữ chân khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Bằng cách theo dõi các số liệu này, doanh nghiệp có thể dễ dàng đo lường tiến độ thực hiện mục tiêu và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Theo cách này, trọng tâm vẫn là nâng cao hiệu suất và thúc đẩy tăng trưởng.

4. Phân khúc khách hàng

Bảng điều khiển CRM được thiết kế tốt cũng nên cung cấp các tùy chọn phân khúc khách hàng dựa trên các yếu tố như nhân khẩu học, hành vi hoặc lịch sử mua hàng. Bằng cách phân khúc khách hàng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh các chiến lược tiếp thị và nỗ lực truyền thông của mình cho các nhóm khác nhau. Điều này sẽ giúp tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa cho nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, cuối cùng dẫn đến sự tương tác và sự hài lòng cao hơn.

5. Biểu đồ và đồ thị tương tác

Một bảng điều khiển CRM hàng đầu cần bao gồm các biểu diễn trực quan của dữ liệu, chẳng hạn như biểu đồ và đồ thị tương tác. Các hình ảnh này giúp hiểu thông tin phức tạp dễ dàng hơn, chẳng hạn như theo dõi khách hàng tiềm năng mới, theo dõi thời gian bán hàng hoặc phân tích mức độ hài lòng của khách hàng. Với biểu đồ tương tác, người dùng có thể nhấp vào các phần khác nhau để tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu, giúp có được thông tin chi tiết hơn.

Tóm lại, bảng điều khiển CRM tốt nhất phải cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực, trực quan hóa kênh bán hàng của bạn, theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI), phân khúc khách hàng của bạn và có hình ảnh tương tác. Theo cách này, nó tối ưu hóa quy trình kinh doanh của bạn và giúp thúc đẩy thành công.

Các yếu tố cần xem xét khi tạo bảng điều khiển CRM của bạn

Khi chúng tôi thiết lập bảng điều khiển CRM, mục tiêu của tôi là tạo ra một bảng điều khiển giúp tôi sắp xếp công việc, quản lý các mối quan hệ một cách trơn tru và theo dõi hiệu suất một cách hiệu quả. Sau đây là một số điều quan trọng bạn nên ghi nhớ để đảm bảo bảng điều khiển CRM của tôi hoạt động chính xác:

1. Xác định mục tiêu kinh doanh của bạn

Trước khi bắt đầu xây dựng bảng điều khiển CRM, điều cần thiết là phải xác định rõ ràng các mục tiêu kinh doanh của bạn. Hãy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được với hệ thống CRM của mình. Ví dụ, nếu trọng tâm chính của bạn là thúc đẩy doanh số, bảng điều khiển bán hàng CRM của bạn phải được thiết kế để theo dõi mục tiêu bán hàng, doanh thu và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Việc căn chỉnh bảng điều khiển của bạn với các mục tiêu cụ thể của bạn đảm bảo rằng nó cung cấp những thông tin chi tiết bạn cần để thúc đẩy doanh nghiệp của mình phát triển.

2. Chọn số liệu liên quan

Việc lựa chọn đúng số liệu là rất quan trọng đối với hiệu quả của bảng điều khiển CRM của bạn. Các số liệu bạn chọn phải phản ánh trực tiếp mục tiêu kinh doanh của bạn và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động được. Tránh làm lộn xộn bảng điều khiển của bạn với quá nhiều thông tin. Thay vào đó, hãy tập trung vào dữ liệu có tác động nhất sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và thực hiện các hành động có ý nghĩa.

3. Tùy chỉnh và tính linh hoạt

Mỗi doanh nghiệp đều có nhu cầu riêng, vì vậy điều quan trọng là phải có bảng điều khiển CRM cung cấp khả năng tùy chỉnh và linh hoạt. Hãy tìm một hệ thống CRM cho phép bạn điều chỉnh bố cục, thêm hoặc xóa tiện ích và sửa đổi hình ảnh để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của bạn. Tính linh hoạt này đảm bảo rằng bảng điều khiển của bạn thích ứng với các nhu cầu và sở thích thay đổi của bạn theo thời gian.

4. Dữ liệu thời gian thực

Một bảng điều khiển CRM hiệu quả phải cung cấp dữ liệu thời gian thực để đảm bảo bạn đang làm việc với thông tin mới nhất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bán hàng, nơi các bản cập nhật kịp thời về các giao dịch, cơ hội và tương tác với khách hàng có thể tác động đáng kể đến các quyết định kinh doanh. Đảm bảo CRM bạn chọn làm mới dữ liệu ngay lập tức để phản ánh mọi thay đổi trong hành vi của khách hàng hoặc hoạt động của nhóm.

5. Dễ sử dụng

Tính thân thiện với người dùng là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ bảng điều khiển CRM nào. Bảng điều khiển phải trực quan và dễ điều hướng, cho phép các thành viên trong nhóm truy cập và diễn giải dữ liệu mà không cần đào tạo chuyên sâu. Một bảng điều khiển khách hàng CRM được thiết kế tốt sẽ có bố cục đơn giản và nhãn rõ ràng, giúp mọi người, từ đại diện bán hàng đến nhóm dịch vụ khách hàng, đều có thể truy cập.

6. Khả năng truy cập di động

Có một bảng điều khiển CRM có thể truy cập trên thiết bị di động là điều cần thiết. Khả năng truy cập trên thiết bị di động cho phép các nhóm bán hàng và dịch vụ khách hàng luôn kết nối và cập nhật, ngay cả khi họ không có mặt tại bàn làm việc. Đảm bảo phần mềm CRM của bạn cung cấp giao diện thân thiện với thiết bị di động để đảm bảo các thành viên trong nhóm có thể truy cập thông tin quan trọng khi đang di chuyển.

Bằng cách cân nhắc những yếu tố này khi thiết kế bảng điều khiển CRM, bạn có thể đảm bảo rằng nó đáp ứng được nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình.

5 bước để tạo bảng điều khiển CRM

Bước 1: Xác định các số liệu chính và KPI

Bắt đầu bằng cách tìm ra các số liệu chính và KPI quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, đối với bảng điều khiển bán hàng CRM, hãy tập trung vào các số liệu như giai đoạn giao dịch, tổng khối lượng bán hàng và tình trạng của kênh bán hàng của bạn. Bằng cách xác định các số liệu này, bạn sẽ đảm bảo bảng điều khiển KPI CRM của mình làm nổi bật thông tin quan trọng cho thành công của nhóm bạn.

Bước 2: Chọn công cụ bảng điều khiển CRM phù hợp

Việc lựa chọn đúng công cụ cho bảng điều khiển CRM của bạn là rất quan trọng. Hãy tìm một công cụ cho phép tùy chỉnh, tích hợp liền mạch với hệ thống CRM hiện tại của bạn và có giao diện dễ sử dụng. Các công cụ bảng điều khiển CRM tốt nhất cung cấp các tính năng như cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và hình ảnh tương tác. Trên hết, hãy đảm bảo rằng công cụ bạn chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh và ngân sách của bạn.

Bước 3: Tùy chỉnh Bố cục Bảng điều khiển

Sau khi chọn công cụ bảng điều khiển CRM, đã đến lúc cá nhân hóa bố cục. Sắp xếp các tiện ích và hiển thị dữ liệu theo cách ưu tiên thông tin chính và giúp dễ truy cập. Ví dụ, đặt số liệu bán hàng, tương tác với khách hàng và lời nhắc nhiệm vụ ở nơi có thể nhìn thấy nhanh chóng. Bảng điều khiển được tổ chức tốt giúp người dùng dễ dàng tìm và hiểu dữ liệu họ cần.

Bước 4: Tích hợp các nguồn dữ liệu

Để có được cái nhìn đầy đủ và chính xác, hãy tích hợp tất cả các nguồn dữ liệu có liên quan vào bảng điều khiển CRM của bạn. Điều này có thể liên quan đến việc kết nối phần mềm CRM của bạn với các nền tảng email, tài khoản mạng xã hội và các nguồn dữ liệu khác. Tích hợp cho phép bạn lấy dữ liệu từ các kênh khác nhau, cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về tương tác của khách hàng và hiệu suất bán hàng.

Bước 5: Kiểm tra, tinh chỉnh và chia sẻ bảng điều khiển

Cuối cùng, hãy kiểm tra bảng điều khiển CRM của bạn để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi. Xác minh rằng tất cả dữ liệu đều chính xác và bố cục thân thiện với người dùng. Thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào dựa trên phản hồi để cải thiện hiệu quả của bảng điều khiển. Khi bạn hài lòng với phiên bản cuối cùng, hãy chia sẻ nó với nhóm của bạn và cung cấp bất kỳ đào tạo cần thiết nào. Cuối cùng, hãy thường xuyên xem xét và cập nhật bảng điều khiển.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn sẽ tạo ra bảng điều khiển CRM mạnh mẽ giúp nâng cao khả năng quản lý khách hàng và đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn.

Phần kết luận

Theo kinh nghiệm của tôi, bảng điều khiển CRM là một công cụ quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn đơn giản hóa việc quản lý khách hàng và theo dõi hiệu suất của họ. Nó cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực và tích hợp tất cả dữ liệu của bạn vào một nơi. Điều này giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định thông minh và thúc đẩy tăng trưởng. Trên hết, bảng điều khiển CRM đảm bảo rằng bạn có cái nhìn toàn diện và cập nhật về các tương tác với khách hàng và số liệu kinh doanh của mình, cuối cùng dẫn đến các chiến lược sáng suốt hơn và mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn.

Tin liên quan